Le negra no quiere (Grupo Niche) (5:58) -- Vigilandote (Roberto Roena) (5:04) -- La vuelta (Joe Arroyo y la Verdad) (5:15) -- La verdad (Bio Ritmo) (6:39) -- Iyáñlá (La Excelencia) (4:28) -- Lindas Africanas (Africando) (7:38) -- Yo a ti tú a mí (La Sonora Ponceña) (4:17) -- Un regalo especial (Jesús Pagan y su Orquesta) (4:19) -- Ella no está en ná (José Alberto "El Canario") (4:14) -- La voz del pueblo (Choco Orta) (4:04) -- No hay chance (Rubén Blades) (3:57) -- Gimme some (Grupo Fantasma) (4:54).
Bonus CD. Introducing Bio Ritmo. La verdad (6:39) ; La muralla (4:33) ; Lola's dilemma (7:12) ; Muchacho (7:26) ; Sombras (4:47) ; Lisandra (6:01) ; Tu no sabes (6:52) ; Madrugador (7:11) ; La hamaca (4:31) ; El monte (4:45) ; Asia Minor (4:14) ; El piragüero (4:19) ; Señor Locutor (6:59).